中银国际：升美团-W(03690)评级至“买入” 目标价上调至110港元

智通财经APP获悉，中银国际发布研报称，美团-W(03690)第一季总收入同比增长6%至910亿元人民币(下同)，符合市场预期。受惠于外卖业务单位经济(UE)改善优于预期，预期外卖UE的改善趋势将在近月持续，并推动第二季CLC录得36亿元经营利润。该行将美团评级由“持有”上调至“买入”，按分类加总估值法(SOTP)将目标价由100港元上调至110港元。

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尽管短期竞争情况仍不明朗，但美团具备稳固的供应链、履约及营运等核心优势，透过多样化的即时配送模型及交叉销售，能更好地平衡市场份额与UE表现。同时，随着人工智能(AI)加速赋能核心业务，将进一步释放长期效率。中银国际预测美团第二季收入将加速增长，同比升11%至1,021亿元，其中核心本地商业及新业务收入预计分别同比增长6%及23%。

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