2026年二季度，全球资本市场对人形机器人产业链的关注度持续攀升配资百科，高盛与贝莱德等头部外资机构同步加仓A股相关中小盘标的。机构资金重点聚焦于减速器、微型电机、传感器等上游核心零部件环节，看重相关企业的国产替代逻辑、核心技术壁垒以及订单兑现能力。这一资金流向反映出内外资对物理AI商业化元年的共识，产业链价值正加速向上游核心零部件转移。
绿的谐波688017：
作为国内谐波减速器领域的绝对龙头，该公司成功打破了海外长期的技术垄断，是人形机器人关节不可或缺的核心供应商，具有极强的稀缺性。
元股证券:ygzq.hk内外资机构在二季度同步进行加仓操作，高度看重其极高的技术壁垒与国产替代带来的广阔成长空间，认为其具备长期投资价值。
公司主营微型高精度谐波减速器，产品广泛应用于人形机器人及工业自动化领域，目前订单排产饱满，产能利用率处于高位。
双环传动002472：
作为国内RV重载减速器龙头，其产品精准适配大负载人形机器人关节，具备极强的国产替代核心逻辑，有效填补了国内高端市场的空白。
社保与外资机构持续配置该股，普遍看好其凭借双赛道优势有效对冲宏观周期风险的能力，资金认可度在业内保持较高水平。
公司主营精密齿轮及减速器，深度绑定多家头部整机厂商，随着产能持续扩张，业绩确定性较强，未来增长空间广阔。
鸣志电器603728：
作为空心杯微型电机龙头，其产品专用于人形机器人灵巧手及轻量化关节，属于高弹性细分赛道，技术门槛极高且难以被复制。
外资机构持续跟踪建仓，十分看好海外头部人形厂商量产提速带来的订单高增长潜力，认为其具备显著的业绩爆发弹性。
公司主营步进电机及驱动系统，技术壁垒深厚，是机器人核心动力元器件的核心供应商，在微型电机领域占据重要市场地位。
柯力传感603662：
作为国内六维力传感器龙头，其产品为人形机器人实现柔顺抓取的刚需，具备极高技术壁垒，是连接物理世界与数字世界的关键。
外资机构持续布局感知赛道，重点看重其向整机厂送样验证的进度及未来的放量预期，认为其在机器人触觉感知领域优势明显。
公司主营应变式传感器及物联网设备，海外订单保持高增，是机器人触觉感知层核心标的，产品矩阵不断丰富以满足市场需求。
炒股配资网从产业基本面来看，人形机器人正处于从实验室走向规模化量产的关键拐点。随着特斯拉Optimus等头部整机厂商不断迭代，国内供应链企业正加速融入全球核心供应链体系。外资机构在二季度的集中布局，正是基于对国内制造业供应链韧性与成本优势的认可。核心零部件占据了人形机器人超过半数的成本，具备高精密加工能力的企业将在未来的量产周期中获得更高的业绩弹性。
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